Lottomatica sera bient?t cotée à la Borsa Milan, la bourse Euronext de Milan. Apollo Global a finalisé les préparatifs.
On estime que 467 millions de dollars américains seront levés par le biais de cette introduction en bourse (IPO). Cela permettra de réduire la dette actuelle de l’entreprise ; les fonds seront distribués aux actionnaires.
L’endettement net de Lottomatica devrait être alors de 1,43 milliard d’euros grace à ces transactions. Cela représente environ 2,4 fois l’EBITDA ajusté prévu pour l’exercice budgétaire 2023.
Les bénéfices provisoires pour le premier trimestre 2023 ont également été révélés. Les revenus ont augmenté de 20 % pour atteindre 465 millions de dollars américains et l’EBITDA a été ajusté de 25 % pour atteindre 172 millions de dollars américains.
Les activités de l’entreprise sur Internet, y compris la dernière acquisition, ont été les principaux moteurs de la croissance. La société a maintenu ses prévisions de ventes pour l’année : 1,76 milliard de dollars américains et un EBITDA de 627 millions de dollars américains ; l’EBITDA en ligne devrait être de 302 millions de dollars américains au minimum.
Cotation à Milan
Une cotation à Milan signifierait qu’Apollo quitterait le secteur des jeux italien. La société d’investissement américaine avait financé l’acquisition des actifs B2C de Lottomatica en 2021 pour un montant de 1,1 milliard de dollars américains par le biais de l’entreprise italienne de jeux d’argent GameNet.
Cette acquisition avait modifié le paysage du jeu italien, GameNet ayant repris le nom historique de Lottomatica. Il est ainsi devenu le plus grand opérateur du pays sur ce marché.
Lottomatica a été transformé et gère désormais un réseau de franchises de 3 000 lieux de paris, 1 400 salles de jeux, 13 600 machines de jeux dans des bars-tabacs et 120 établissements de jeux.
Lottomatica
Lottomatica S.p.A. est l’un des principaux opérateurs européens et la première société italienne agréée par l’Agence des Douanes et des Monopoles dans le secteur des jeux légaux.
Le groupe opère dans les secteurs suivants : paris sportifs, jeux en ligne, AWP (divertissement avec prix), VLT (terminaux de loterie vidéo), administration directe de salles de jeux et AWP propriétaires.
Lottomatica est un leader du secteur offrant des expériences de jeu sécurisées et divertissantes sur tous les canaux de vente. L’entreprise possède des bureaux dans le monde entier et emploie près de 2 100 personnes (y compris 700 experts des services financiers), ainsi que 16 000 employés au sein du réseau de franchises.
Apollo Global
Depuis sa création en 1990, Apollo Global a multiplié les succès dans le domaine des investissements alternatifs B2B et B2C, mais aussi pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, dans le cadre de stratégies risque-rendement (productivité), d’actions ou de stratégies hybrides.
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