888がWilliam Hillの非米国部門を30億ドルで買収

888 Holdingsは、カジノ大手Caesars EntertainmentからWilliam Hillのヨーロッパ事業を買収することで合意に達した。

この画期的な契約には、イギリスのWilliam Hillの1,400の賭博ショップが含まれ、オンラインのみの888店舗が初めて小売チャネルに参入する。多くの英国企業は、政府の取り締まりによって利益が減少した後、実店舗を閉鎖しているが、888社は営業を続ける計画だ。

最高経営責任者のItai Pazner氏はインタビューで次のように述べた:

同氏は電話で、「安定したビジネスであり、キャッシュフローは良好で、収益性が高く、非常に収益性が高いため、継続して投資する必要があります。これは明らかに大きな成長ビジネスではありませんが、非常に安定したビジネスです。」

888年は、Flutter Entertainment PlcやEntain Plcなどが支配する英国の賭博市場では比較的小さなプレーヤーだった。この契約により、888人が米国以外のあらゆる場所でWilliam Hillブランドを使用できるようになり、12,000人を超える従業員のグループを統合することで、年間約1億ポンドのコスト削減が見込まれるほか、顧客への提案や製品の提供を強化することで収益を増加させる可能性もある。
同社によると、買収により「世界最大かつ最も急速に成長しているオンライン?セグメントであるスポーツ賭博への露出度を大幅に高め、象徴的なスポーツ?ブランドを追加しました。」という。

888年のCEO Itai Paznerはこう語る: 「William Hill Internationalの買収は、888年の歴史の中で変革的で非常にエキサイティングな瞬間である。この取引により、優れた規模、卓越したブランド、多様性の拡大、および強力な成長のためのプラットフォームを持つ、世界有数のオンライン賭博およびゲームグループの1つが誕生します。」

「William Hillは象徴的なスポーツブランドであり、世界有数のオンラインゲームブランドである888を補完する理想的なブランドです。当社の戦略は補完的でもあり、デジタル主導で顧客に焦点を当て、プレーヤーの保護と、より安全なギャンブルに関する業界標準の向上に取り組んでいます。」

Caesars Entertainment

Caesars Entertainmentは約一年前にWilliam Hillを37億ドルで買収したが、これは大規模な統合の一環で、2018年に最高裁判所がスポーツ賭博を合法化した後、急成長する米国市場で優位に立つためにロンドンに上場しているグループをいくつかの米国企業が買収したのを見た。William Hillの大通り沿いの店や米国外のオンライン事業に対するCaesarの関心の欠如は、Apollo Capital ManagementとCVC Capital Partnersを含む888社との入札合戦を引き起こした。

CaesarsのCEO、Tom Reegは曰く、“William Hillの事業のオーナーは、合衆国以外でも、その事業の目的、アプローチ、長期的な野望を共有している。

資金

888年は、JP Morgan、Morgan Stanley、Mediobancaから21億ポンドの融資を受けました。これには、16億ポンドのタームローンと5億ポンドのブリッジローン/シニア?セキュアード?ノートが含まれており、この取引に資金を提供した。オンライン賭博会社はまた、￡1億5000万の完全にコミット回転信用ファシリティを取得し、近い将来の資本調達を介して新しい株式を発行することによって￡5億を調達しようとしている。

次の段階?

本買収は、金融行為監督庁「FCA」の上場規則に基づきリバース?テイクオーバーとして分類されるため、888の株主の多数の承認を必要とする。同社はすでに、最大株主であるファウンダーのDalia Shaked Trustが23%の株式を保有していることを明らかにしている。さらに、888年とCaesarsは、William Hill USおよび米国外の事業の再構築に関するCaesarsとの合意をまとめなければならない。

これらすべての条件を満たすことを条件に、888は2022年前半に購入を完了したいと考えている。

「William Hillの経営陣には非常に感銘を受けています。私は彼らと協力し、より広範なWilliam Hillチームと協力して、クラス最高の技術と強力なブランドに支えられ、大幅に拡張されたスケールの恩恵を受けて、お客様のために素晴らしい製品を作成できることを楽しみにしています。」 とPaznerは付け加えた。

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