Esports Technologies adquire negócios B2C da Aspire Global
Esports Technologies anuncia acordo definitivo para a aquisi??o do negócio B2C da Aspire Global, que registrou $ 1,8 bilh?es em apostas e $ 73,9 milh?es em receitas nos 12 meses anteriores
Tsachi Maimon, CEO of Aspire Global.
Após o fechamento, a Esports Technologies adquirirá Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget e 1,25 milh?o de clientes depositados.
LAS VEGAS, 1 de Outubro de 2021 –?Esports Technologies, Inc. (Nasdaq: EBET), um provedor líder global de produtos e tecnologia de apostas esportivas avan?adas, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para a aquisi??o dos negócios B2C da Aspire Global (STO: ASPIRE) em uma transa??o de $ 75,9 milh?es, incluindo $ 58,3 milh?es em dinheiro, $ 11,7 milh?es em uma promessa nota e aproximadamente $ 5,9 milh?es em a??es ordinárias. O fechamento da aquisi??o está sujeito ao recebimento de financiamento da Esports Technologies, bem como outros requisitos de fechamento. A transa??o deve ser concluída em 30 de novembro de 2021.
Sob os termos do acordo, a Esports Technologies irá adquirir o portfólio da Aspire de cassinos online proprietários B2C e marcas de apostas esportivas, incluindo Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 e GenerationVIP. Estrategicamente, a Esports Technologies pretende utilizar a aquisi??o de várias marcas para fazer vendas cruzadas de oportunidades de apostas em esports para aumentar sua receita de esports, transa??es de apostas de jogadores e clientes.
No período de 12 meses mais recente encerrado em junho de 2021, a receita B2C da Aspire Global foi de $ 73,9 milh?es e seu EBITDA foi de $ 8,2 milh?es. Durante o mesmo período, o negócio B2C registrou apostas de US $ 1,8 bilh?o e mais de 1,3 bilh?o de apostas.
Após a conclus?o da aquisi??o, a Aspire e a Esports Technologies firmar?o um acordo em que a Aspire fornecerá quatro anos de servi?os gerenciados para as marcas adquiridas, garantindo a continuidade operacional e permitindo que a Esports Technologies amplie suas opera??es nos principais mercados.
Aaron Speach, CEO da Esports Technologies.
Aaron Speach, CEO da Esports Technologies, disse: “A aquisi??o do negócio B2C da Aspire será uma oportunidade transformadora para acelerar o crescimento, oferecendo apostas em e-sports para 1,25 milh?o de novos clientes depositados. Nossa empresa está em uma posi??o sólida para se beneficiar do aumento da popularidade e do interesse crescente em esportes eletr?nicos.”
Tsachi Maimon, CEO da Aspire Global, disse: “Esports Technologies é uma empresa forte com grandes ambi??es de crescimento e é uma combina??o perfeita para nossas marcas B2C. Com as marcas B2C da Aspire Global, a Esports Technologies ganha marcas líderes e bem estabelecidas, uma excelente base para um maior crescimento e uma equipe muito talentosa que contribuiu para o crescimento do B2C. Estamos confiantes de que a Esports Technologies levará nossas marcas B2C para o próximo nível, e damos as boas-vindas a Karamba e as outras marcas B2C como nossos novos parceiros”
A Esports Technologies celebrou acordos vinculativos com certos investidores para uma coloca??o privada de $ 36,2 milh?es consistindo em a??es preferenciais conversíveis em uma convers?o inicial de $ 28,00 por a??o, sujeito a ajustes futuros e garantias de compra de a??es ordinárias. A convers?o das a??es preferenciais e o exercício dos b?nus de subscri??o est?o sujeitos ao recebimento da aprova??o dos acionistas.
Needham & Company atuou como único agente de coloca??o para a coloca??o privada.
Uma teleconferência está marcada para segunda-feira, 4 de outubro, às 16h EDT, revisando os detalhes da aquisi??o planejada. O link para ouvir a chamada é: https://public.viavid.com/index.php?id=146720
Sobre a Esports Technologies A Esports Technologies está desenvolvendo produtos de apostas inovadores e envolventes para f?s e apostadores de eSports em todo o mundo. A Esports Technologies é um dos principais fornecedores globais de produtos, plataformas e solu??es de marketing de eSports. A empresa opera uma plataforma de jogos de azar online licenciada, gogawi.com, que oferece apostas com dinheiro real em eventos esportivos e profissionais de todo o mundo em um ambiente seguro. A empresa está desenvolvendo tecnologias de jogos preditivos de esportes eletr?nicos que permitem a distribui??o para clientes e parceiros de negócios.
Nota: A?receita bruta do jogo B2C da Aspire Global e os valores da receita líquida do jogo para 2020 e 2021 s?o baseados em uma taxa de cambio de 1,17 dólares americanos por euro. As receitas líquidas do jogo incluem o IVA da UE e s?o líquidas de despesas de distribui??o, direitos do jogo e despesas administrativas..
Sobre medidas financeiras n?o PCGA
Este comunicado à imprensa inclui o EBITDA, uma medida financeira que n?o é preparada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (“GAAP”). O EBITDA é definido como receita (perda) líquida, antes da despesa de juros, despesa de imposto de renda (benefício), despesa de deprecia??o e amortiza??o. O EBITDA n?o é uma medida do desempenho financeiro de uma empresa de acordo com os PCGA e n?o deve ser considerado isoladamente ou como uma alternativa ao lucro líquido (perda) como uma medida de desempenho financeiro, fluxos de caixa de atividades operacionais como uma medida de liquidez, ou qualquer outra medida de desempenho derivada de acordo com os PCGA. A Companhia acredita que o EBITDA é uma importante medida complementar do desempenho operacional dos ativos a serem adquiridos, pois elimina o impacto de despesas que n?o se relacionam com o desempenho dos negócios. A empresa também acredita que esta medida n?o-PCGA é útil para os investidores porque ela e medidas semelhantes s?o frequentemente usadas por analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nosso setor e fornecer informa??es adicionais sobre as taxas de crescimento em uma base mais comparável do que seria fornecido sem tais ajustes.
Declara??es Prospectivas: Este comunicado à imprensa inclui declara??es prospectivas de acordo com o significado da Se??o 27A do Securities Act de 1933, Se??o 21E do Securities Exchange Act de 1934 e Private Securities Litigation Reform Act de 1995, cujas declara??es envolvem riscos e incertezas. As declara??es prospectivas incluem, sem limita??o, a capacidade da Empresa de obter financiamento e satisfazer as condi??es de fechamento do contrato de aquisi??o. Essas declara??es se referem a eventos futuros, expectativas futuras, planos e perspectivas. Você pode identificar declara??es prospectivas feitas por aquelas que n?o s?o de natureza histórica, particularmente aquelas que usam terminologia como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita, ”“ Planeja ”,“ projetado, ”“ prevê ”,“ potencial ”ou“ esperan?as ”ou o negativo destes ou termos semelhantes. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em tais declara??es prospectivas sejam razoáveis ??na data feita, os resultados reais ou resultados podem revelar-se materialmente diferentes das expectativas expressas ou implícitas em tais declara??es prospectivas. Estas declara??es s?o apenas previs?es e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo aqueles discutidos nos arquivos da Empresa com a Comiss?o de Valores Mobiliários, incluindo conforme estabelecido na se??o “Fatores de Risco” do prospecto final da Empresa, que foi protocolado na Securities and Exchange Commission em 16 de abril de 2021, conforme atualizado pelos Relatórios Trimestrais subsequentes da Companhia no Formulário 10-Q. A Empresa n?o assume qualquer obriga??o de divulgar publicamente quaisquer revis?es das declara??es prospectivas como resultado de eventos ou desenvolvimentos subsequentes, exceto conforme exigido por lei.
A seguir: Malta Week
N?o perca as oportunidades incríveis de networking e percep??es exclusivas do setor na Malta Week. Quatro shows importantes levar?o o melhor do negócio de volta a um ponto de encontro de primeira classe. A Malta Week será composta por SiGMA,?AIBC,?Med-Tech World e AGS, cada um apresentando os principais desenvolvimentos de suas indústrias focais.
A colabora??o cruzada de cada marca torna a Malta Week o destino número um para os principais think-tanks do setor de jogos, tecnologia emergente, saúde digital e marketing digital. O meio do Mediterraneo é o lugar perfeito para negócios multifacetados e conversas cara a cara com as principais afiliadas, formuladores de políticas e líderes de pensamento.
