M&A: A??es da NeoGames disparam após a aquisi??o da Aristocrat por US$ 1,2 bilh?o

Solu??es de loteria

A NeoGames é uma empresa de tecnologia que fornece solu??es e servi?os de loteria on-line para loterias nacionais e estaduais (B2G). à medida que os jogos on-line come?aram a ser regulamentados nos EUA, a NeoGames ampliou sua estratégia e aumentou sua participa??o de mercado no setor.

Em 2022, a NeoGames comprou a empresa de tecnologia de jogos on-line Aspire Global.

Considerada líder em tecnologia B2G e B2B e provedora de servi?os para loterias estaduais, a NeoGames oferece a seus clientes uma solu??o de servi?o completo que inclui todos os elementos necessários para participar de jogos lotéricos por meio de computadores pessoais e smartphones.

A NeoGames também possui uma plataforma inovadora de apostas esportivas por meio de uma solu??o avan?ada de conteúdo agregado.

Sob os termos da aquisi??o, a NeoGames concordou em transferir sua sede social de Luxemburgo para as Ilhas Cayman. A empresa se tornará uma subsidiária integral da Aristocrat.

O CEO Moti Malul considera o movimento um grande resultado para todas as partes interessadas da Neogames.

“Estou tremendamente orgulhoso de toda a nossa equipe na NeoGames, pois juntos estabelecemos nossa posi??o de lideran?a, impulsionando nosso sucesso em iLottery, iGaming e apostas esportivas on-line. Estamos muito satisfeitos que a equipe da Aristrocrat reconhe?a a importancia do que construímos e a oportunidade estratégica de combinar nossos negócios complementares.” Moti Malul – CEO – NeoGames

Resultados do primeiro trimestre

NeoGames: Receitas do primeiro trimestre e participa??o nas receitas de NPI totalizam US$ 64,3 milh?es, um aumento de 187% em rela??o ao ano anterior.

“Estamos satisfeitos por ter levado o impulso com o qual saímos de 2022 para o início de 2023, conforme tomamos medidas para solidificar ainda mais nossa posi??o como líder global em iLottery, apostas esportivas e solu??es de iGaming. Com esse objetivo, ficamos orgulhosos por sermos reconhecidos pela EGR North America como o provedor de loteria do ano, bem como com a distin??o de ouro de “Melhor Novo Jogo”, superando outras empresas de jogos com o nosso título “Desert Fantasy”. Na iLottery, os jogos proprietários da NeoGames Studio continuaram a ter um forte desempenho em todas as nossas principais contas e, juntamente com o jackpot executado no início do trimestre, contribuíram para um forte desempenho nos EUA”. Moti Malul, CEO – NeoGames

Conquistas: A NeoGames também anunciou que a Virginia Lottery foi a primeira loteria dos EUA a operar uma iLottery totalmente baseada em nuvem. Na frente de apostas esportivas, a BtoBet processou aproximadamente um bilh?o de apostas durante o mês de mar?o, um recorde histórico. No iGaming, a Pariplay também teve um trimestre muito ativo, indo ao ar com doze operadoras, incluindo DraftKings nos EUA e contratando outras nove, incluindo a Betsson.

A receita da Neogames cresceu de 187% ano a ano e as margens EBITDA foram mantidas acima de 30% no nível do grupo.

Destaques de negócios recentes: O primeiro dia do mercado de capitais em Nova York, onde líderes de diferentes empresas puderam fazer uma apresenta??o para mais de cem investidores e analistas presenciais e virtuais.

Neogames é representado por Stifel.

O acordo

Negócios integrados: a NeoGames tem um valor empresarial de US$ 1,8 bilh?o. O negócio combinado oferece uma divis?o iGaming apoiada pela Aspire, apostas esportivas via BtoBet e um agregador de negócios iLottery com a Pariplay em mais de 50 mercados regulamentados. O negócio iLottery tem 67% de participa??o de mercado nos EUA.

A mais recente aquisi??o da Aristocrat é uma tentativa de se posicionar como um forte player no setor de jogos com dinheiro real (RMG), uma parte da indústria que envolve apostas on-line por meio de cassinos digitais, loterias e sites de apostas esportivas. O segmento vale US$ 81 bilh?es e cresce rapidamente.

Os termos da aquisi??o permitir?o que ambas as empresas operem em seu próprio espa?o e mantenham uma identidade. O CEO da NeoGames, Maimon, afirmou que as duas empresas se complementar?o sem “se sobrepor”. Acrescentou, ainda, que a NeoGames desempenhará um papel crucial na futura expans?o da Aristocrat.

O anúncio do acordo também coincidiu com uma expans?o de US$ 500 milh?es da recompra de a??es da Aristocrat, expandindo-a para US$ 1,5 bilh?o.

As a??es da Aristocrat fecharam em alta de 1,2%, a US$ 39,15, na segunda-feira.